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多家防水企业布局光伏新千亿市场
发布日期:2022-08-08 18:55:32
如上所述的在房地产市场深耕多年的龙头防水企业整齐划一的在光伏行业展开了全新的布局,也可以说是在探索新的业务增长点,而如是的合作,不单单是普通的投资行为,而是基于BAPV(“安装型”太阳能光伏建筑)与BIPV(光伏建筑一体化)的特点,通过防水+光伏“共有同一片屋顶”的特点的深入整合模式。

同一片屋顶 同一个梦想 哪些龙头防水企业正在光伏+?

防水是BIPV领域的重要环节,普遍布局与屋顶的BIPV工程与防水其实上是可看做一个整体的共生系统,而在技术+渠道的双重优势下,防水企业的光伏之路也更顺理成章,包括东方雨虹、科顺股份、凯伦股份、三棵树以及飞鹿股份等国内防水龙头企业不约而同的频繁向光伏行业出手。

据公开资料显示:

7月12日,凯伦股份以防水材料为主的高分子建材产业园生产基地落成,同时发布了“CSPV全生命周期光伏屋顶解决方案”;当日,凯伦与腾晖光伏、贝盛绿能、苏州中鑫、上迈新能源、阳光新能源、天合智慧、优得新能源等10家光伏相关企业签署了战略合作协议。

9月,凯伦与光电建筑企业日新科技签署技术战略合作协议,并在合作期内共同推广不低于200MW规模的零碳建筑/园区智能光伏系统。随后,凯伦与国能江苏新能源达成合作,将以凯伦股份泗阳产业基地的屋顶分布式项目为合作重点,2021-2022年度双方合作的分布式项目开发建设规模将不少于100MW。

10月26日,北新建材在公开渠道答投资者问时,则表示,北新防水有限公司与凯盛科技集团有限公司新能源绿色建筑应用研究院,举行了光伏建筑一体化防水技术交流会!而早在2017年,北新防水母公司北新建材就与凯盛科技达成了战略合作。

多家防水企业布局光伏新千亿市场

10月26日,科顺与广州北方新能源技术有限公司签署了战略合作协议,凭借双方在相关领域的技术及系统资源优势,构建领先的建筑光伏一体化产品与服务体系,提升双方在光伏领域的竞争力。

11月4日,飞鹿股份在投资者互动平台表示,对于光伏项目,公司紧跟市场发展需求,现正在积极进行现有防水防护成熟产品应用于光伏建筑新场景探索和研究。

11月6日,东方雨虹与瑞和股份签署战略合作,计划在光伏屋面一体化领域达成全方位的深度合作,共推BAPV和BIPV光伏发电项目。而此前,东方雨虹已经开始布局,9月在安徽省肥西县投建了绿色建材生产基地项目,随后分别与信义电源、晶澳科技达成合作协议,深度度布局光伏建筑领域。

12月1日,三棵树涂料股份有限公司与森特士兴集团股份有限公司在北京签署战略合作协议。双方就厂房金属围护系统,屋面光伏一体化工程,绿色建材供销等领域开展战略合作。积极响应国家“碳达峰、碳中和”行动方案,以实际行动推动防水行业能源结构转型,践行绿色低碳循环发展理念。

而从整个防水行业来看,2021年中国建筑防水协会第二次会长工作会达成的“重庆共识”中则明确表示:推动绿色工厂和绿色制造技术,推动绿色产品、部品和防水系统在绿色建筑中的应用;大力推进光伏屋面、种植屋面、节能屋面系统等相关业务;积极参与超低能耗建筑等低碳建筑体系的防水技术开发与应用,把建筑和建材低碳战略作为防水行业“双碳”目标,为低碳宜居生活做贡献。

节能减碳30亿平米屋顶防水企业要“钱景”更有“前景”

中国建筑防水协会秘书长朱冬青曾公开表示,日前,国家能源局专门发布《关于报送整县(市、区)屋顶分布式光伏开发试点方案的通知》。《通知》中提到,在政府投资的项目里面,要不少于50%的屋面实行光伏屋面,其他的商业屋面是30%,学校、医院是40%,这是一种半强制的措施。朱冬青认为,以后可能政府所有的项目里面光伏屋面应该是进行强制性的低碳减排的屋面系统。

防水行业龙头企业东方雨虹在接受新浪地产采访时强调,根据中国建筑节能协会数据显示,我国建筑全过程能耗占全国能源消费总量的46.5%,我国建筑全过程碳排放总量占全国碳排放总量的51.3%。正是由于建筑全过程巨大的碳排放量,降低建筑碳排放将成为实现30·60碳中和目标的重要一环。而屋面是分布式光伏安装的最佳场所。政策鼓励加之市场前景广阔,自然成为防水企业关注的重点。

科顺股份在与阳光新能源签署战略合作协议之时也公开表示,将发挥在建筑防水领域的技术与产品优势,整合优势资源,以“与长期同行者共创共享”的价值观为基础,科顺曾在投资者平台上明确表示,未来公司将继续加大在光伏屋面的防水市场开拓力度。

三棵树防水认为,国家双碳目标和各项利好政策以及整个建筑行业向低碳、环保、清洁能源方向转型促使光伏行业快速发展;防水作为光伏系统的基础条件,防水企业整合防水与光伏系统提供一体化服务,可解决使用寿命匹配、二者全兼容的解决方案。

而有数据显示,政策上,整县推进屋顶分布式光伏政策潜在对应30亿平米面积市场,第一批676个县(市、区)主要涉及经济发达地区或日照充足地区,至少对应7亿平新增需求,行业发展的政策强风已至。按潜在至少30亿平光伏需求来测算,BIPV将拥有万亿级别的大市场,而对应防水工程+材料市场潜力将达到3000亿元,纯材料市场也将达到1500亿元人民币的数量级。

这对于布局光伏行业的防水企业来说,无论是“钱景”还是“前景”都很可观。

防水+光伏以全生命周期为起点的系统化解决方案

众所周知现有防水使用寿命短(普遍保修期为五年),与光伏电站的25年生命周期不匹配,而屋面光伏施工也会影响原有防水层,同时,房屋漏水将严重影响光伏电站的运行。而防水+光伏,倒逼防水行业提升质量保修周期也成为必然,朱冬青则表示,防水+光伏的联合状态下,对防水企业乃至防水行业而言是一个机遇,也是一个挑战。

当然,具有领先布局的龙头防水企业也相继推出的全生命周期为起点的系统化防水+光伏解决方案,在高质效的方面已经行在前列。

以行业龙头A股上市企业东方雨虹为例,东方雨虹推出的“虹昇”分布式屋面光伏系统,采用光伏基座,将防水卷材与金属制品在工厂预制成型,现场仅需焊接完成安装,就可以为屋面分布式光伏提供安装支点。光伏基座工厂预制,通过严苛的气密性和水密性测试,确保防水卷材和金属制品连接处的防水效果。东方雨虹生产的热塑性聚烯烃(TPO)高分子防水卷材为例,其理论寿命可达50年。东方雨虹在接受采访时表示,该材料作为柔性防水卷材,整套防水系统具有优异的防水性能,既能确保建筑物安全使用,同时能够保障屋面分布式光伏电站的持久安全运营,真正做到建筑与光伏一体化、同寿命。

央企力量北新防水的BIPV防水系统则是以TPO防水卷材或α硅烷聚合物防水涂料作为主防水层,通过浮贴式屋面光伏基座专利技术,光伏基座浮贴式焊接在TPO防水卷材表面,形成无穿孔防水层,确保整体防水效果,并为屋面分布式光伏提供足够的抗风、阻燃性能保障;α硅烷聚合物防水涂料采用轻型化设备机械化喷涂或人工刮涂工艺,冷施工在屋面基层、光伏支座上,形成无搭接缝防水层,整体防水效果优越。北新BIPV光伏发电建筑一体化屋面系统拥有自发电电价收益、投资收益率高、整体造型美观、使用寿命高、防水性能好等诸多优势。

同为A股上市企业的科顺股份目前拥有完善的光伏屋面系列解决方案,可针对几乎光伏屋面全应用场景提供系统产品与服务,一站式高效解决客户需求。同时,所涉及关键产品如TPO防水卷材,在耐老化、耐高温、太阳光反射比、阻燃等性能上拥有强大优势,部分性能超过国家标准近10倍,相关产品通过了FM认证、欧盟产品安全CE认证、瑞士SGS机构物理性能检测等,可实现使用寿命与光伏回收期同步。

中国建筑防水行业首家创业板上市公司的凯伦股份则针对钢屋顶光伏系统渗漏等问题开发出“CSPV融合光伏屋顶系统”和“TMP/PMP钢塑复合板系统”全生命周期工商光伏屋顶解决方案,从此帮助光伏行业合作伙伴摆脱金属屋顶渗漏和锈蚀等“慢性病”,确保光伏屋顶的使用寿命,凯伦股份的高分子防水卷材可以暴露使用、耐久性强,减少了电站在运行过程对屋面周而复始的补漏问题,屋面维修更省时、更便捷、更经济,同样能给电站投资者提供一个全光伏生命周期的屋顶。

三棵树作为入局防水行业即高速狂奔的典型企业,在BIPV方面也做足了工作,据三棵树介绍,三棵树已推出与光伏系统寿命匹配的诸多高新防水产品,也推出了针对不同市场的光伏屋面系统解决方案,旨在提供寿命匹配、一体化的光伏屋面。传统光伏企业后期运维通常为因钢瓦基层不能满足抗渗、防腐等使用条件而进行的更换及上方光伏组件的重新拆装等,而防水企业布局光伏行业后,从根本上解决了传统钢屋面耐久性不足的问题,从而达到后期免维护的特性。

另外,防水+光伏,除了材料+施工,实际上防水企业可以充分参与各个环节。据了解,防水企业一般通过直营和经销两种方式参与其中。据长江证券研报显示,若为经销情形,则是经销商利用自身资源寻找项目并参与施工,防水企业主要是销售材料给经销商。若为直销情形,防水企业则需要充分参与投资开发、建设、运营等各个环节。当前屋顶分布式光伏主要有两种商业模式,一是业主自己投资持有电站,二是光伏投资企业出钱,持有电站并运营维护,按每平米向业主付租金或将发电价格打折销售给业主。在这两种模式下,防水企业需求积极向业主方或投资方寻求合作,在施工环节提供材料与解决方案并参与施工,在运营环节负责保修或维护等。

屋顶光伏是个充满机遇的细分赛道,虽当前每年市场规模仍有待发展,但在双碳等诸多大背景下,也可预见未来防水+光伏的未来共创之路则及其可期,政策效益双驱动迎来建筑光伏腾飞起点,有望扩充千亿防水市场,防水是被忽视的强议价环节,增量市场有望龙头集中度较高。

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