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建筑防水材料产业链分析 建筑防水材料市场格局
发布日期:2022-03-09 00:24:56
防水材料在房屋建筑中主要用于屋面、地下、厨卫、外墙等部位,其中屋面及地下室占比最高;在基础设施中主要用于铁路、轨道交通、桥梁、隧道、地下管廊、机场、水库水利等领域。就防水材料下游应用占比情况而言,目前占比最高的主要为住宅,占比市场一半左右,其次为民用建筑,占比20%左右。

建筑防水材料市场规模

中国建筑防水协会数据显示,2012-2020年,我国建筑防水材料产量从13.6亿平米升至25.2亿平米,CAGR约8.0%。2020年723家规模以上(主营业务收入2000万元以上)防水企业主营业务收入合计1087亿元,同比增长4.6%。

从整体防水行业市场规模来看,2020年我国防水行业市场规模小幅下降。据统计,2020年我国防水行业市场规模为1461.29亿元,同比下降11.75%。

从下游细分市场规模分布情况来看,以新建住房、房屋短期修缮以及房屋旧改大修占比重较前,合计约超过70%。据统计,2020年中国防水行业市场分布情况为:新建住房市场规模为455.11亿元,占比31.14%;旧改大修市场规模为326.94亿元,占比22.37%;短期修缮市场规模为235.58亿元,占比16.12%。

建筑防水材料产业链分析 建筑防水材料市场格局

建筑防水材料产业链分析

建筑防水材料行业上游原材料以石油化工产品为主,包括沥青、膜类(含隔离膜)、聚酯胎基、SBS改性剂、聚醚、乳液、基础油、石蜡、异氰酸酯等,受国际原油市场以及国内供给侧改革的影响较大。建筑防水材料行业下游主要客户为房地产与基建,广泛应用于房屋建筑、高速铁路、高速公路和城市道桥、地铁及城市轨道、机场、地下管廊、地下空间和水利设施等领域。

建筑防水材料市场格局

由于防水行业资本壁垒比较低,中小企业进入比较容易,行业集中度较低,市场较为分散,竞争不够规范,呈现“大行业、小企业”的特点。

目前国内共有2000多家防水材料生产企业,拥有生产许可证的防水材料生产企业仅1500家左右。

除少数整体实力较强的龙头企业外,大多数企业规模小且技术水平及生产工艺落后,形成“一超多强”的竞争格局。

中国建筑防水协会数据显示,2020年东方雨虹防水材料产量占全行业的40%,而科顺股份市占率为19%,凯伦股份市占率为4%,三棵树占2%,其它企业合计占比35%。

建筑防水材料行业发展趋势

防水产品年限与类型提标,有望带来行业需求与集中度双升。从行业需求看,防水年限要求提高,有望增加单位施工面积防水材料用量,增加行业整体需求。从行业格局看:1)防水提标下大量低端、伪劣防水材料产能有望逐步退出;2)随着房地产行业集中度提升,头部房企更倾向防水材料品牌商以保证产品质量;3)地方政府投资采购亦优选优质防水产品,有望共同加速防水行业集中度提升。

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